这年的夏天对很多人来说都是相当难过的一个季节。
入夏以来，拥立刘磐的长沙王孙坚与自立为帝的刘表展开了殊死的拼杀。江夏一战，随着甘宁的投降，战争出现了一面倒的形势，刘表手下头号悍将黄祖命丧龙湫口，刘、孙平衡终于打破。面临着连连败绩，吓得昏头的刘表不顾手下以蒯良、伊籍为首人的谋士的强烈反对，采纳了小舅子蔡瑁的建议，请长安王琴情帮忙抵挡孙坚大军。
琴情对此十分重视。琴情命汲羽、钟繇留守长安，自已则自任军师，贾诩、荀攸为左右参赞，吕布为领军统帅，司马凉为别驾司马，徐晃、华雄、李傕、皇甫坚为四健将，再把尚在司州作战的张辽、镇守汉中的余波都调了回来，组成了一支近十万人的南下大军，浩浩荡荡杀向荆州。
刘表、刘琦诚惶诚恐地迎接了这支不久前还信誓旦旦地说与之不共戴天的“仇人之军”。琴情到荆州第一天便将欲实行兵谏的吕介㈠等人诛杀，三日内着徐晃等心腹接管了荆州大部分防区，顺手以“沮觽”之名将荆州强硬派首领蒯良及蒯氏一族包括蒯越在内百余口人全部锒铛入狱。蒯氏一族在荆州势力极大，琴情此举在荆州顿时引起轩然大波。琴情施展手腕将挑头之刺以迅雷不及掩耳之势全部剔除，一时连坐之人上千，荆州上下连刘表在内都噤若寒蝉，不敢再发一句牢骚。
琴情一面派人将刘表父子软禁，一面派吕布、张辽前去应敌。孙坚闻得刘表引狼入室，气得跺脚指西痛骂，却也无法可施。在短暂的数次交锋后，孙坚领略了吕布的骁勇无敌和张辽的机敏巧变，知道不可能从琴情手中夺回荆州，只得派张昭为使，割江夏之地前去求和。
琴情忙着处理荆州内部的事，一时也顾不上和孙坚翻脸，于是很高兴地便答应了下来。五日后，琴情正式接管荆州，同一时间，称帝才两个月的刘表于官邸病逝。琴情取消了刘表帝位之嗣，命刘琦、刘琮二子收拾行李北上。刘琦、刘琮、蔡夫人等人横渡长江时相传出了意外，皆死于江内。
十余日后，慢慢接受现实的荆州官员纷纷受降。一时如蒯良、蒯越、马良、伊籍、诸葛瑾、文聘、魏延、蔡瑁、张允、韩嵩、傅巽、綦母闿、刘先㈡等先后表示愿臣服于琴情。宋忠、张武、陈孙、张羡㈢等人先后反叛，随即便被余波的执法部队歼灭。
北面，牧马国对袁术的战争取得了决定性的胜利。晏飞围城二十日，最终用大炮轰开了洛阳的大门。周昕、纪灵、阎象、张炯、杨大将力等护袁术往杨州投去。张勋、桥蕤留在洛阳殿后，桥蕤死于乱军之中，张勋战至最后一人，欲降，晏飞不准。张勋遂与晏飞相约单挑，最后死于晏飞银管枪下。
袁术一行人凄凄惨惨地向东行去，幸得有曹操接济，方不至于沦为饿殍。曹操以护送为名遣大将曹仁、夏侯渊跟着袁术进杨州，顺手便将当地政权接管过去。袁术被曹操软禁，气忿不过，吐血而亡。
袁术一死，曹操立即收编袁术的原班人马。纪灵、周昕、韩胤、元休㈢等先后投降，连袁术之妻，司隶冯方之女冯氏㈣，也被曹操乘机收编在后宫之中。随着庐江太守刘勋㈤的归顺，江北杨州一带尽归曹操所有。江南杨州，自从严白虎、刘繇等势力为“小霸王”孙策所败后，大部分落入孙坚之手。
袁氏兄弟的斗争也没能持续太久。宋仪被拘后，刘备遣义弟关羽、张郃，大将田豫、田畴、苏钰率兵八万从北而来。许攸败于苏钰，逢纪败于关羽，关纯、耿武被田豫所破，双双阵亡；杜忠与张郃相持，四胜四负，从河间一路退至广川。
刘备不顾冀州的韩馥，直取青州，二袁措手不及，一败再败。袁尚欲逃至徐州，徐州牧陶谦怕惹火上身，拒不接纳，袁尚无法，只得转而投奔曹操，逃跑途中大将焦触、张南造反，将其活捉献给了苏钰。刘备说降袁尚后修书给在北海孤城坚守的袁谭，五日后，袁谭带文武百官投降。王修、孔融、郑玄、田楷㈤以及当地一些黄巾首领如管亥等皆顺势归于刘备旗下。
曹操急着在牧马国打进来之前先把徐州吞并，于是派人告知徐州牧陶谦说要接隐居在徐州的父亲曹嵩回兖州，一面派蒙面死士潜至徐州郊区，将曹嵩，连同陶谦派来保护曹嵩的心腹爱将张闿以属下一齐杀死在一座古寺内。然后把张闿和他的部下们的尸体全部处理掉，假装成张闿见财起义，杀了曹嵩和他家人后逃窜的样子。
事发后，曹操当即举兵浩浩荡荡向徐州方向杀来。陶谦派部将曹豹前去抵挡，三战三败，损失惨重。曹操为报“父仇”，所过之处多有残戳，陶谦心痛不已，便要自已去曹操帐中为曹嵩顶命。别驾孙乾忙出来劝阻，说曹操此次前来本就为了图谋徐州，陶使君就算去了也只是白白送上性命，于徐州百姓并无好处，不如遣使请牧马国和幽州刘备帮忙，有此两路军马相助，则曹操必退。
陶谦忙说有理，遂写书两封，问帐下谁敢去青、并二州求救。孙乾因与牧马国内政大臣糜竺有旧，自告奋勇说愿去牧马城；广陵陈登则答应去青州向刘备求救。
刘备接到陶谦的书信后立即亲自带关羽、张郃、苏钰、管