3月底的时候，张学良先后送走了吴孙两位前辈。在奉天的期间，张学良千方百计的避免和两个人单独会面。不过两人临走的时候，还是都和张学良单独呆了一会儿，这个却是避不开了。孙中山临上船的时候，神色复杂的握着张学良的手说“汉卿，袁世凯是前车之鉴啊，共和才是中国唯一的出路。自由，平等的国家才能变得富强起来啊。”张学良默默的点了点头，没有说话。孙中山也没再说什么了。默然的长叹了一声，就上船了。
显然孙中山觉得张学良现在的举动有点向军阀发展的趋势。想想自己一年前的心境，再想想自己现在心里的目标。张学良不由得苦笑起来，人真的会变很多啊。想着想着，张学良突然又觉得有点惶恐，几年之后，他会不会变得恋权不放？走上彻底独裁的路呢？人的心境变化是难以捉摸的。他实在是把握不了了。最后，只好自嘲的想，也不知道自己可否成功呢。现在就开始想这个，有点早了。
送吴佩孚上火车的时候，吴佩孚显然也知道两人现在攻防转换。自己随时可能受到东北军的攻击。所以脸上的表情实在很僵硬。握手的时候，手更是冰凉的。张学良只好说道“吴叔，有的时候，有的事。不是我们想怎么样就能怎么样的。您是北洋元老，是我的前辈和长辈。无论以后怎么样？我都是您的侄子。”吴佩孚脸上的神色才缓和了一点，不过一想到自己随时都有可能败在一个子侄辈手里。心里实在是不好受啊。
吴佩孚出了奉天，并没有直接回北京。而是先去的天津。虽然直皖两系纷争不断，但都到了这个时候了。吴佩孚也明白，自己只能去找段祺瑞商量了。段祺瑞显然也明白现在的时局。无论是皖系还是直系。他们都已经没有资格单独在中国的政治版图上占据一角了。他们只有互相联合起来，才有这个资格。所以坐了很久对手的两个人都很客气。
吴佩孚先是表明了他的态度，就是从国外取得一些帮助，而吴佩孚主要的想法是日本。日本和北京政府对于东北军的担忧是一致的。而日本人也几次三番的找过吴佩孚，希望和他合作。
段祺瑞问道“他们有什么调价？”
吴佩孚道“山东半岛，还有一些商业特权。”段祺瑞摇了摇头，道“商业特权还好说，领土的事拿去谈判。不用别人打了，我们自己就先乱成一锅粥了。可不可以先给日本人开些空头支票，等到我们有实力的时候，不承认就是了。”
吴佩孚摇了摇头道“以前日本人还信这些，张作霖常年跟日本人来这个。日本人现在也学精了，不见兔子不撒鹰啊。更何况，刚刚在奉天，大家谈了一个月。就谈成了一件事。”段祺瑞道“什么事？”
吴佩孚道“三家对外的关系都要向另外两家通报，不准私自和外国签订什么条约。”段祺瑞苦笑道“这是谁的主意？”吴佩孚也苦笑着说“还能是谁的主意？还不是我们那个好侄子？”两个人都默然了，看来张学良把这一条路也堵死了。这样一来，即使他们跟日本谈的条约是平等的，也瞒不住人啊。一顶卖国的帽子扣下来。北京政府就真的是完了。
两个人正相对无言的时候，吴佩孚的秘书走了进来。脸色惶恐的道“大帅，张学良入关了。”
两人都是神色一变，吴佩孚忙道“什么情况，说详细点。”那个秘书缓了缓气，才慢慢的道“今天下午，陕西冯玉祥发表通报，加入东北军。张学良随即就飞赴西安了。而且山西的阎锡山进来也和东北联系甚密。”
两个人听完都是倒吸一口凉气。陕西这样一个穷省的投敌并不可怕。可怕的是，这样一来就切断了北京政府对于整个西北的控制。而这也不是最严重的，最严重的是，如果东北军东出潼关，只要动作够快，卡住了徐州。那么前线和北伐军对峙的30万部队即刻就会土崩瓦解。段祺瑞苦笑道“我以为我已经够高看他的了，没想到，这小子这一手，打得我们几乎没有还手之力啊。唉。”
吴佩孚道“那倒未必，只要我们控制好山西。他东出潼关。他的补给线不是一样要过中条山附近吗？他可以卡我们的徐州。我们就不能打他的侧翼？他可是比我们远的多了。”
段祺瑞道“不错，现在山西是全盘的关键了。如果山西再有什么变故，我们就彻底输了。”
张学良自然是个和冯玉祥谈了好久的，否则也不会冯玉祥这边一宣告，张学良就敢飞赴西安。张学良自然是知道冯玉祥在历史上的政治态度的，命戴笠接触了一下。果然是不差的。冯玉祥确实愿意加入东北军，对张学良的名声他还是比较信服的。只是提出的要求让张学良有点惊愕。看来人都是有私心的啊。陕西省长和一个师的编制。
要知道冯玉祥原本也有一个师，可是这个师不过是3个团的编制，把各师直属部门算上也不过1万出头。而东北军的编制，一个师是要9个团的。再算上炮兵团，警卫团。和各师部直属部门是要3万人上下的。
张学良知道了他的条件也是一笑了之。回复的时候，就跟他明讲。一个师的编制没问题，一个省的省长也没问题。但是财政必须统一，军饷必须统一，军需